"يوجد الليثيوم للذهاب إلى كل مكان، ولا يوجد أي بوصة من الليثيوم يصعب السير عليها".
وتنبع هذه الشعبية، وإن كانت مبالغ فيها بعض الشيء، إلا أنها كلمة عن درجة شعبية صناعة الليثيوم.
ما هو منطق الضربة الكبيرة؟
في أكتوبر، ثلاثة توقعات ربع سنوية في فترة الإصدار المكثف، وجميع أنواع الأموال وفتح موجة من نقل الموقف.
اعتبارًا من 21 أكتوبر، تم الكشف عن أكثر من 360 شركة مدرجة في شنغهاي وشنتشن، ومعدل أداء يزيد عن 90٪. من توزيع الصناعة، والمواد الكهروضوئية، وبطاريات الليثيوم وغيرها من المسار الشعبي هو البهجة بشكل صحيح، وأداء بعض الشركات الرائدة مشرق بشكل خاص.
على سبيل المثال، من المتوقع أن تحقق Ningde Times أرباحًا صافية قدرها 16.5 مليار يوان إلى 18 مليار يوان في الأرباع الثلاثة الأولى، بزيادة قدرها 112.87% إلى 132.22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متجاوزة مستوى العام الماضي بأكمله ( 15.93 مليار يوان).
ومن المتوقع أن يتراوح صافي الربح المنسوب إلى الأم في الربع الثالث بين 8.8 مليار يوان و9.8 مليار يوان، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 169.33% و199.94%. أكثر من مجموع الربعين الأولين من هذا العام (8.16 مليار يوان)، والأرباح اليومية حوالي 100 مليون يوان.
بالإضافة إلى نينغ وانغ، طاقة الليثيوم Yiwei في نفس اليوم أيضًا من الأخبار الجيدة: من المتوقع أن يصل صافي أرباح الأرباع الثلاثة الأولى إلى 2.437 مليار يوان - 2.659 مليار يوان، بزيادة قدرها 10٪ -20٪، صافي أرباح الربع الثالث من 1.082 مليار يوان - 1.298 مليار يوان، بزيادة قدرها 50٪ -80٪ صافي دخل الربع الثالث من 1.082-1.298 مليار يوان، بزيادة قدرها 50-80 في المئة.
14 أكتوبر، أصدرت صناعة الليثيوم الرائدة في مجال الليثيوم Ganfeng توقعات الأداء: من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 14.3 مليار يوان - 15.3 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 478.29٪ - 518.73٪. ومن بينها، من المتوقع أن يرتفع صافي أرباح الربع الثالث بأكثر من 5.67 مرة.
صناعة الليثيوم الرائدة الأخرى، ولكن أيضًا أداء "المتفجرات": من المتوقع أن يصل صافي الربح في الأرباع الثلاثة الأولى إلى 15.2 مليار يوان - 16.9 مليار يوان، بزيادة قدرها 2768.96٪ - 3089.83٪، ومن المتوقع أن يصل صافي أرباح الربع الثالث إلى 5 مليار يوان -6.5 مليار يوان، بزيادة قدرها 1026.10٪ -1363.92٪.
مليئة بالعيون الحمراء والاحتفالات الجماعية، لا بد من القول أن عام 2022 هو عام كبير بالنسبة لصناعة بطاريات الليثيوم.
في الواقع، تم التنبؤ بالسوق الثانوية. في 11 أكتوبر، ارتفعت مخزونات الليثيوم بسرعة. وبنهاية اليوم، ارتفع مؤشر بطارية الليثيوم أكثر من 2 بالمئة. من بينها، ارتفعت طاقة الليثيوم مليار 6.16٪، وارتفعت نينغده تايمز 5.97٪، والقيمة السوقية تعود إلى علامة تريليون يوان.
لماذا ترتفع؟
بالنسبة لنمو الأداء، قالت نينغدي تايمز إنه مع التطور السريع لصناعة الطاقة الجديدة في الداخل والخارج، يستمر سوق بطاريات الطاقة وتخزين الطاقة في النمو. تواصل الشركة إطلاق حلول المنتجات الرائدة وتعزيز جهود تطوير السوق، إلى جانب إطلاق الطاقة الإنتاجية للتخطيط المبكر، وزيادة حجم الإنتاج والمبيعات بشكل كبير.
أشارت شركة EVERLIGHT إلى أنها، من ناحية، وعلى خلفية الزيادة الحادة في أسعار المواد الرئيسية في المنبع، قامت بتعديل آلية تسعير منتجاتها في الوقت المناسب، وتم إصلاح ربحية كل خط إنتاج بشكل أفضل؛ ثانيًا، يتطور العمل الرئيسي لأعمال البطاريات بشكل جيد، ومع دخول المصنع الجديد وخط الإنتاج الجديد إلى مرحلة الإنتاج الضخم، فإن حجم شحنات الشركة ينمو بسرعة.
في الواقع، وبالاستفادة من الطفرة الهائلة في السوق، فإن سلسلة صناعة مركبات الطاقة الجديدة تبشر بفترة نادرة من الفرص.
وفقا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات، في عام 2014، بلغت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين 75 ألف وحدة فقط؛ وفي عام 2021، أكثر من 3.5 مليون وحدة. وفي هذا العام، رفعت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) توقعات مبيعاتها إلى 6 ملايين سيارة، وقالت إنها قد ترفعها أكثر بعد ذلك. وبحلول سبتمبر من هذا العام، وصل معدل انتشار التجزئة لمركبات الطاقة الجديدة في الصين إلى 31.8 في المائة، بزيادة 11 نقطة مئوية عن سبتمبر 2021.
وفي الوقت نفسه، يتزايد معدل اختراق الأسواق الخارجية بسرعة. وتظهر بيانات الجمارك أنه في أغسطس من هذا العام، وصلت صادرات الصين من سيارات الطاقة الجديدة إلى 83 ألف وحدة بزيادة 82.3% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 27% من إجمالي صادرات السيارات في نفس الفترة، وهو رقم قياسي.
واعتبارًا من أغسطس 2022، شكلت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين حوالي 70% من مبيعات العالم، لتصبح قوة جبارة لا يمكن تجاهلها على الإطلاق. في الآونة الأخيرة، معرض باريس للسيارات الخمسة الأوائل في العالم، BYD Han، العلامة التجارية Wei Coffee 01، Ola Funky Cat وغيرها من المنتجات الجديدة لاول مرة، أطلقت ريحًا صينية جديدة للطاقة.
ليس هناك شك في أن الصين تعد بالفعل دوارة رياح مهمة تقود صناعة مركبات الطاقة الجديدة على مستوى العالم.
وبالاعتماد على الطلب الهائل، استمرت أسعار ملح الليثيوم، المادة الخام الرئيسية لبطاريات الطاقة، في الارتفاع منذ عام 2021.
في 14 أكتوبر 2022، وصل سعر كربونات الليثيوم من فئة البطاريات المحلية إلى 526000 يوان / طن، مسجلاً مستوى قياسيًا، مقارنة بـ 278000 يوان / طن في بداية العام بزيادة تقارب 90 بالمائة. مقارنة بـ 14 أكتوبر 2020، 4.1 مليون يوان/طن، أي أكثر ارتفاعًا بنحو 12 مرة.
حتى مجنون ليس فقط كربونات الليثيوم، 14 أكتوبر 2020 هيدروكسيد الليثيوم المحلي 4.9 مليون يوان / طن، 14 أكتوبر 2022 وصل إلى 51.75 مليون يوان / طن.
وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية شنغهاي للصلب، في 18 أكتوبر، ارتفعت كربونات الليثيوم من الدرجة الصناعية 2000 يوان / طن، ومتوسط السعر 53.75 مليون يوان / طن، وارتفعت كربونات الليثيوم الصناعية الصف 2500 يوان / طن، ومتوسط سعر 52.3 مليون يوان / طن، وكلاهما سجل رقما قياسيا.
تتجمع جميع أنواع العوامل، وصناعة الليثيوم في الموقع تطير معًا، ويقول الممارسون في وليمة الشركة، وحتى كبار الشخصيات في الصناعة: صناعة مركبات الطاقة الجديدة بأكملها، تعمل من أجل "عمل" منجم الليثيوم.
مرة واحدة، أصبحت شركات صناعة الليثيوم بدورها الأنواع العليا من السلسلة البيولوجية.
وقال مدير تشونغتاي كابيتال وانغ دونغ وى، وتحفيز أسعار خام الليثيوم ارتفعت هناك عاملين على المدى القصير والطويل.
على المدى القصير، أدت الأسباب الموسمية إلى انخفاض إنتاج بحيرة تشينغهاي المالحة، إلى جانب تأثير الوباء على النقل، ونقص إمدادات موارد الليثيوم. شركات المصب في نهاية العام للحاق بركب العمل، والتخزين على نطاق واسع، وتكثيف النقص في العرض.
على المدى الطويل، ترتفع أسعار الليثيوم بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويستغرق إكمال مشروع موارد الليثيوم حوالي خمس سنوات، في حين أن الطلب على المصب يتزايد بسرعة، والقدرة المباشرة للليثيوم ليست وفيرة.
ولا يمكن إنكار أن الطاقة الجديدة لا تزال مسارًا ذهبيًا من الدرجة الأولى في الوقت الحالي.
وقال محلل الصناعة يو Shengmei: ما إذا كانت آفاق النمو المستقبلي، أو الطفرة العالية الحالية، بما في ذلك حجم الصناعة، لا يمكن مقارنتها بأي مسار آخر. ولكن هذا لا يعني أن سوق الطاقة الجديدة ليست دورية، والصناعة ليست مشبعة.
معدل اختراق مركبات الطاقة الجديدة يقترب من 30%، وكانت مصانع البطاريات الكبرى والمصانع المضيفة بمثابة توسع كبير في الإنتاج. بمجرد تقليل هامش نمو سوق السيارات، يتم إطلاق الطاقة الإنتاجية للبطارية بشكل مركز، أو فائض التشبع المحتمل أو السماح للسوق بتغيير وجهه على الفور، ثم تسقط على شكل ريشة دجاج.
وقال شريك كيستون كابيتال يانغ Shengjun، مسار الطاقة الجديدة في السنوات القليلة المقبلة لا يزال في فترة التسلق، في أقرب وقت ممكن حتى عام 2025 قد تستهل في نقطة عالية في الصناعة. وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب الاستمرار في الحفاظ على النمو المضاعف الذي تحقق في العامين الماضيين، إلا أنه لا يزال في مرحلة النمو السريع بشكل عام.
قال محلل صناعة فوسفات الحديد الليثيوم وانغ جوان من شركة Lonzhong: إن التخطيط الحالي لمختلف مؤسسات فوسفات الحديد الليثيوم يغتنم الوقت للاستيلاء على السوق، ولكن لأسباب مختلفة، تأخر معظم التقدم في بناء الجهاز، في الوقت الحاضر، لن تظهر الطاقة الفائضة المؤقتة على المدى القصير، ولكن مع الإطلاق المستمر لقدرة إنتاجية جديدة، من المتوقع بعد العامين المقبلين، قد يواجه فوسفات الحديد الليثيوم وضع الطاقة الفائضة.
باختصار، فإن مسار النار له أيضًا سقف وهمي، والحاجة إلى الحذر من فقدان تقديس المخاطرة بشكل مفرط وفظ وعدواني للغاية. في الماضي، من الطاقة الكهروضوئية إلى الشاي بالحليب، كان المسار ساخنًا جدًا مما ليس جيدًا.
لا تزال صناعة الليثيوم تتمتع بفترة ذهبية، لكنها ليست بعيدة عن فترة التعديل الوزاري الشتوية. لا يمكن للممارسين تحمل الكثير من التسمم المفرط، ناهيك عن إمكانية الاستلقاء للفوز، والشيء الوحيد هو ممارسة العمل الداخلي عالي الجودة، وتكنولوجيا إنشاء العمل، والأساسيات الصناعية الصلبة، والقوة الشاملة لمكافحة المخاطر، ومن الممكن الاستمرار في ذلك تنمو بشكل مطرد، في التعديل الوزاري المقبل خلال فصل الشتاء.
كلما كان الوضع أفضل، كلما كان علينا السير على الجليد الرقيق، كلما دقّت أجراس الإنذار. فجأة، أتساءل كم من الحالمين يمكن أن يستيقظوا؟
وقت النشر: 25 أكتوبر 2022